M&A 전략 수립
TFT 구성
- 회사 M&A팀이 PM역할 수행
- 기획/파트간 업무 조율 및 Fcilitating
- 타겟사 태핑 및 현지 Presence가 강한 글로벌 IB 자문계약 체결
*글로벌 IB(딜 자문사)
CDD(사업조직), FDD(재무/세무실사, 적정 Value), LDD/LSS
대상기업 선정 및 사전 검토
- Feasibility Check
- 재무적 Potential 및 적정 Value range 파악
- 타겟사 태핑, 타임라인/프로세스 확인
딜 개시 : Non-binding MOU (confidentiality만 binding term으로 해도 됨)
LOI제출 및 협상 시작
예비실사 및 사전가치평가
MOU 작성
인수전략 수립 시작
-CDD결과 토대로 Topline(매출)추정 및 전략 과제 도출
-딜 자문사 Valuation 수행, 회계 법인 FDD결과 잠고해서 Value discount
- Risk hedge 정리
본실사 및 가치평가
가격 및 거래조건 최종협상
-Value range 도출, 인수 후 Upside시너지 정량화
Standalone value, Synergy value 이원화
- 로펌 통해 Key Term Drafting (SPA- seller, SHA-잔존지분 주주인 경영진 : Put/Call option, non-compete, exit)
- 로펌 통해 본계약 (DA) Drafting
*Definitive Agreement
- 온오프라인 미팅 통해 mark-up, 협상기한 설정 고려
승인
보고
본계약 체결
사후계약사항 관리
합병 후 통합(PMI)
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